El Gobierno argentino logró una adhesión promedio del 78 % para el canje voluntario de su deuda soberana en moneda local, un resultado “histórico” para una iniciativa anunciada el lunes pasado con el objetivo de aliviar los compromisos inmediatos del Tesoro Nacional.
Por medio de un comunicado, el Ministerio de Economía indicó que esta licitación consiguió despejar vencimientos por más de 7,4 billones de pesos (unos 28,9 millones de dólares) para los pagos programados de instrumentos elegibles entre junio y septiembre.
“Hoy llevamos adelante el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en el mercado doméstico; no solo por la trascendencia económica de impacto en las cuentas públicas, sino también por abarcar los vencimientos más importantes acumulados del segundo semestre”, afirmó el secretario de Finanzas de Economía, Eduardo Setti, en sus redes sociales.
En este sentido, Argentina consiguió una reducción del total de los vencimientos previstos para los próximos meses, donde se consiguió extender un 13 % a agosto, 36 % a noviembre, 27 % a diciembre del 2024, y un 24 % a enero del 2025.
“Se logró alargar los vencimientos promedios ponderados en 16 meses y cabe destacar que en la operación de conversión se recibieron un total de 548 ofertas, que representaron un total de 7,5 billones de pesos (30,8 millones de dólares)”, remarcó Hacienda en el documento.
Para las ofertas que establecían títulos de salida entre 2024 y 2025, el Gobierno obtuvo el acompañamiento de inversores institucionales de largo plazo como entidades financieras y compañías de seguro, así como el 90 % de la adhesión total de los bancos.
El canje voluntario de bonos se anunció en medio de rumores sobre un supuesto “reperfilamiento” (reprogramación compulsiva de los vencimientos) y de dudas por parte de analistas privados respecto a la capacidad del Tesoro para refinanciar vencimientos mediante consecutivas colocaciones de deuda a tasas a cada vez mayores.
“El éxito de la operación de conversión del día de hoy, termina de reordenar el perfil de deuda en pesos. De esta forma, damos por finalizadas las especulaciones de algunos sectores que impulsaban la explosión de una supuesta ‘bomba de deuda’”, cerró el secretario de Finanzas.
El perfil de vencimientos para lo que resta de este año quedó en 4,2 billones de pesos (17,2 millones de dólares), implica una disminución del 64 % y los vencimientos promedio con el sector privado para el último trimestre del año equivalen a 0,1 % del PBI, según informó el Ministerio de Economía.
